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IPhone 12逃不过“真香”定律,据报道将增加200万台
  • 2020-10-29 11:10

原标题:iPhone 12逃不过“真香”定律。据悉将新增200万台。资料来源:21世纪经济报道

记者:张赛南杜薇

近日有媒体报道,由于热销,新增iPhone 12万台。与此同时,苹果供应链公司的一些人表示,他们的公司需要准备更多的iPad、笔记本电脑和其他产品。iPhone增加订单会直接带动苹果产业链中大量中国公司的业绩,股价会大幅上涨。

IPhone 12还是逃不过“真香”法则。

近日有媒体报道,由于热销,新增iPhone 12万台。同时,苹果供应链公司的一些人表示,他们的公司需要准备更多的iPad、笔记本电脑和其他产品的生产能力。

iPhone 12系列虽然不再打包耳机和充电器,但10月16日正式上线时,官网一度崩溃,线下销售排队。

10月28日,《21世纪经济报道》记者在苹果官网查询,iPhone 12的到货时间是11月5日之后,iPhone 12 Pro的到货时间是11月中旬。

那一天,苹果产业链核心目标的崛起令人欣慰。灵异兆、兰斯科技、德赛电池的股价涨幅超过7%,而科森科技、戈尔、欧飞光、徐欢电子的股价涨幅超过5%。一个简单的逻辑是,iPhone增加订单会直接带动苹果产业链中大量中国公司的业绩,股价会大幅上涨。

其实从a股苹果产业链公司第三季度的表现来看,iPhone 12系列带来的订单明显提升了业绩。

iPhone增加订单会直接带动苹果产业链中大量中国公司的业绩,股价会大幅上涨。图GREENiPhone12系列的确只有一个订单

记者从业内多位人士了解到,iPhone 12系列确实出现了追加订单的情况。有消息称增加了200万左右,主要是增加了iPhone 12 Pro的数量。

“iPhone 12是目前最流行的,性价比比较高。销量好是必然的,而且正好是消费旺季。”一位电子行业的经纪分析师告诉记者。

10月28日,记者联系了多家苹果产业链公司作为投资方,但苹果订单的增加并未得到证实。但从公司的预期来看,苹果手机销量的增长才是标题的意义所在。

在谈到苹果手机销量增长预期时,激光设备供应商大足激光相关工作人员表示,“确实有这个(增长)预期,因为今年是5G落地之年,(销量增长)也是正常情况。”

最近,一些上市公司披露订单增加。芙蓉科技董事长张景中在9月底的公开活动上表示,该公司今年对苹果产品的订单大幅增加,主要产品包括iPad和笔记本电脑。芙蓉科技是苹果金属外壳的供应商。

业内人士认为,如果iPhone订单增加,对产业链相关目标业绩的影响将体现在第四季度和明年第一季度。“因为苹果新机今年会延期,整体旺季节奏会推迟到第一季度,所以关于iPhone plus订单的传言就顺理成章成立了。”一位长期跟踪电子行业的私募股权投资者表示。

这位私募股权人进一步分析道:

“市场预计明年iPhone 12系列订单超过8000万,iPhone销量2.3亿。一方面是苹果的首款5G手机,定价和硬件升级符合市场预期。从近期的预售情况来看,市场反应比较好。此外,今年小米和OV秋季旗舰产品发布的延迟进一步放大了苹果在中端市场的竞争优势。”

信达证券预计,今年第四季度苹果的供应链订单将在8000万至8500万台之间,预计2021年销量将达到2.3亿至2.4亿台。苹果产业链相关公司业绩有望上调。

但需要指出的是,具体到个人目标,iPhone销量增加对性能的影响是不确定的。

韩激光工作人员表示,“苹果订单的增加不一定意味着公司订单的增加,但还是要看实际产能利用率。第四季度一般业务会处于淡季,如果订单增加,会体现在年报中。”

前面提到的私人投资者也表示,订单的变化是动态调整的。如果后续的销售业绩没有预期的好,可能还是会有切单的情况。不管有没有追加订单,苹果第四季度产业链的配置都有一定的估值性价比。

信威通信证券部人士表示,iPhone销量的增加肯定会让公司受益,公司将继续加强产业基础,加强与各大客户公司的合作,在未来保持良好的市场地位和运营模式。

苹果产业链公司第四季度业绩乐观

事实上,iPhone 12系列的出现对第三季度报告中产业链目标的表现起到了主导作用。

很多a股苹果产业链公司的内部人士告诉记者,苹果的订单在发布前已经大幅增加。

欧飞光陷入了被苹果产业链淘汰的负面传闻,但前三季度业绩还是大幅提升。根据第三季度报告,公司净利润达到7.39亿元,同比增长309.21%。原因是公司光学镜片业务发展顺利,产能利用率持续提高,综合良品率保持行业领先水平;3D模块业务持续增长,市场渗透率和出货量大幅提升;相机模组业务保持快速增长,出货量大幅增加。

欧飞光证券部的人向记者提到,前三季度业绩增长的主要原因是北美主要国际客户订单的增加。

兰斯科技前三季度实现营业收入260.83亿元,同比增长26.64%,归属于母公司的净利润34.32亿元,同比增长209.63%。据公司披露,各大产业园都在满负荷运转,新产品生产交付顺利。

西南证券指出,兰斯科技通过收购科盛/科力切入苹果金属外壳供应链,进一步稳定了公司在玻璃、蓝宝石、金属中框等领域的技术领先地位和市场份额。IPhone 12采用超瓷水晶面板,回归金属中框设计,将进一步提升兰斯的供应链份额,带动业绩增长。而且3D玻璃继续渗透安卓市场,市场份额有望进一步提升。

此外,科森科技、常颖精密、戈尔有限公司前三季度净利润均增长100%以上。戈尔有限公司表示,这主要是由于公司精密组件、智能无线耳机和虚拟现实产品的销售收入增加和盈利能力提高。李勋精密前三季度实现净利润46.8亿元,同比增长62%。该公司表示,报告期内可穿戴业务进展顺利,产品质量和效率出色。

但苹果的产业链目标业绩也有典型的下滑。比如领先拼图前三季度净利润下降31%,美英森净利润下降49%,新伟通信净利润预计下降8.38%-12%。

其中,新伟通信表示,业绩下滑是由于前三季度全球疫情,部分客户推迟部分新产品上市。

总体来说,展望第四季度,行业普遍乐观。华信证券指出,从预约购买的火爆程度来看,iPhone 12系列已经远远超过苹果上一次爆款iPhone 11系列,得益于5G更换潮和中国巨大的更换需求,看好苹果产业链和手机产业链的投资机会。

具体到个别公司,苹果天线供应商新伟通信表示,公司业务进展顺利。第四季度产能开始满负荷运转,部分现有项目占比仍在增加。“下半年是消费电子行业的旺季,我有信心争取最好的年收入和净利润历史。”


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