记者邀约

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抚顺特钢(600399)点评:盈利能力大幅提升。Q3的表现符合预期。
  • 2022-01-05 06:05

事件:公司发布2021年第三季度报告。前三季度,公司实现营收55.69亿元,同比增长18.11%,净利润6.85亿元,同比增长69.39%。该公司的业绩符合市场预期。点评:重点产品量价齐升,公司整体营收稳步增长。前三季度公司实现营收55.69亿元,同比增长18.11%,其中Q3实现营收18.00亿元,同比增长11.97%。产品方面,公司合金结构钢、工具钢、不锈钢和高温合金分别实现营收23.22亿元(+17.96%)、8.06亿元(+17.34%)、9.7亿元(+15.41%)和10.06亿元(+7.64%)。除高温合金因产能限制销量略有下降外,其他重点产品销量和价格均实现正增长。具体来看,合金结构钢、工具钢、不锈钢和高温合金的销量分别为25.41万吨(+9.51%)、5.26万吨(+13.27%)、5.18万吨(+4.54%)和0.46万吨(-4.68%),平均售价为0.91万元(+),我们相信随着公司产能的不断释放,公司重点产品的生产和销售有望持续增长,带动公司降本增效效果显著,公司毛利率得到提升。公司前三季度整体毛利率为21.64%,较去年同期增长2.03%。我们认为,尽管存在大宗原材料涨价等不利因素,但有效的成本控制提升了毛利率,受益于公司不断创新、探索、降本增效的努力。随着公司持续推进工艺优化、技术创新和工艺成本降低,公司整体盈利能力有望持续提升。经营效益持续提升,自产净利润实现高增长。前三季度归属于公司母公司的净利润为6.85亿元,同比增长69.39%,其中Q3为2.54亿元,同比增长14.82%。受益于公司经营效率(期费比同比下降1.12个百分点至9.35%)和整体毛利率的增长,公司前三季度净利润率由去年同期的8.58%上升3.72个百分点至12.30%。国内老式特殊钢新材料企业、高温合金等军工配套材料将助力公司未来快速成长。1)我国重要的R&D和军工配套材料生产基地,航空航天领域高温合金产品市场占有率高达80%以上,超高强度钢市场占有率高达95%;2)下游航空高温合金有一定的重量,行业内供需矛盾明显,有望保持量价双增趋势。随着公司新增产能逐步投产,业绩有望继续高速增长;3)公司全力推进工艺优化、技术创新,工艺降本效果显著,技术优势叠加管理赋能,在公司传统特殊钢领域充分协同,盈利能力持续提升。维持盈利预测和“买入”评级。我们预计2021-23年度归母净利润为8.05/12.08/16.00亿元,分别对应当前股价PE的52/35/26倍。公司作为国内高温合金龙头企业,受益于下游高景气、新管理赋能、降本增效,公司重要生产项目和技术改造项目将于2022年投产。预计未来几年公司业绩将保持较高增速,因此维持“买入”评级。风险:高温合金需求不及预期;原材料价格波动风险;投资者索赔风险


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