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兴发集团(600141):草甘膦利润大幅提升。3Q21的表现超出市场预期。
  • 2022-01-05 06:05

3Q21业绩超市场预期公司公布3Q21业绩:3Q21实现营收67.3亿元,同比增长14.4%;扣非返校净利润14.9亿元,同比增长502.6%;归母净利润13.5亿元,同比增长502.6%(调整后),对应每股收益1.2元,业绩超市场预期。我们认为,业绩大幅提升主要是由于草甘膦、黄磷等产品价格大幅上涨。草甘膦业务发展趋势蒸蒸日上,利润弹性快速释放:2020H2以来草甘膦价格快速上涨。据百川资讯,目前草甘膦大宗订单价格已达到8.5-9万元/吨。随着南半球种植季节的到来,原材料价格上涨,现货供应紧张。我们预计草甘膦价格短期内仍有上涨空间。受益于一体化布局,原材料的增加对公司草甘膦业务盈利能力的压力相对较小。我们估计公司目前价格每吨草甘膦的利润可能达到4万元/吨,仍处于历史高位。做大做强硅产业,积极扩产,增加市场份额:受原材料行业需求好转、硅价大幅上行影响,21Q3有机硅价格保持强势。据卓创资讯,21Q3单季度有机硅中DMC平均价格达到3.56万元/吨,同比增长113%,环比增长28%。该公司正在积极拓展其有机硅业务。我们预计内蒙古40万吨/年有机硅单体项目将于2023年投产。届时,公司有机硅单体产能将增至76万吨/年,市场份额有望进一步提升。积极布局新材料业务,长期增长可期:公司围绕磷资源积极布局磷基新材料业务。其中,湿式电子化工业务平台兴福电子经过10多年的发展,电子级磷酸、硫酸产品质量达到国际先进水平,2021H1电子级磷酸国内市场占有率接近80%。此外,公司还与中国科学院合作,积极研究黑磷基磷碳复合材料在锂电池正极探索性实验和靶向抗肿瘤治疗中的应用。我们相信,公司在新材料业务布局上的稳步推进将持续为公司带来新的增长动力。收益与估值草甘膦、黄磷、DMC等产品的涨价,大大提高了公司的利润。我们将公司2021/22年度盈利预测上调65.2%/90.4%至384/39.7亿元,当前股价对应2021/2022年度市盈率11.6/11.2倍,维持中性评级。考虑到利润向上调整,化工板块估值向下调整,我们将目标价上调61%至45.0元,对应2021/2022年市盈率13.1/12.7倍,较当前股价上行13%。风险草甘膦价格下降,有机硅价格下降,生产安全风险。


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